Digital Sevilla
28 de noviembre de 2024
Un año más, Marcas de Restauración (MDR), Circana y KPMG han presentado, ante los medios de comunicación, el Observatorio de la Restauración de Marca 2024, un estudio que complementa información cuantitativa sectorial y cualitativa sobre cuál es la percepción y expectativas del consumidor, así como sus hábitos de consumo, sin obviar la visión coyuntural y estratégica de los directivos del sector en la Restauración de Marca (segmento organizado).
La industria de Foodservice continúa progresando en más del 2,4%, apalancándose en un crecimiento de gasto medio por comensal (+2,9%) y con una estabilización en el número de visitas (-0,5%), lo que demuestra que la Restauración de Marca sigue al pie del cañón, esto es: el empuje del crecimiento económico en España que supera los 30 puntos de cuota de mercado y verifica incrementos, tanto en gasto como en el tráfico de sus establecimientos, en el último año, tal y como revela el Panel CREST de Circana. El crecimiento del mercado de Foodservice se equipara con el pulso de los directivos de la Restauración de Marca que KPMG ha recogido para el presente análisis.
Según la visión de las empresas, el 39% tiene una percepción positiva sobre la coyuntura del sector en 2024 y 9 de cada 10 compañías esperan cerrar el año con un incremento de ventas, un dato que supera las expectativas que tenían para este año. No obstante, la inflación sigue teniendo un alto impacto en la rentabilidad de los grupos con un 68% los encuestados que declaran que sus márgenes han disminuido como consecuencia. Por ello, el 77% seguirá realizando acciones para mitigar la inflación y un 84% estima necesaria revisar sus precios dos o más veces al año.
Así las cosas, este escenario obliga a las empresas a continuar realizando ajustes para proteger simultáneamente su rentabilidad y competitividad. Para ello, según indica Enrique Porta, socio responsable de Consumo y Retail de KPMG en España, “es especialmente relevante refinar y optimizar las estrategias de pricing, un ámbito que se está sofisticando y en el que la tecnología desempeña un papel cada vez más determinante". Además, el sector acelerará la búsqueda de eficiencias en back office y operaciones, y es que 7 de cada 10 buscarán mejoras en este ámbito. En cualquier caso, las compañías están avanzando en este sentido, ya que se observa que el 22% las empresas declara que ha logrado proteger sus márgenes en el último año.
Fuentes de Circana establecen que el 70% los consumidores demandan a la industria inversión en la mejora continua de la calidad de sus productos. Igualmente, son indispensables, la disponibilidad de terraza; la atmósfera del local; la opción de conexión Wi-Fi gratuita; la música en vivo en el local y por supuesto el desarrollo de opciones digitales para la realización del pedido, así como para el pago digital.
El consumidor está dispuesto a pagar más si la experiencia lo justifica, especialmente en ocasiones como comidas o cenas con amigos y familiares. Sin embargo, se mantiene sensible al precio y espera que su situación financiera se mantenga estable. El consumidor español conserva sus costumbres gastronómicas mediterráneas, si bien se observa una ligera tendencia hacia horarios de consumo más europeos, pero el grueso de las comidas sigue concentrándose en las horas pico tradicionales en el país.
Este detallado informe determina que el consumidor actual avanza en la búsqueda de experiencias gastronómicas concretas y memorables fuera del hogar. Este progresivo interés, sumado a la expansión de nuevos locales especializados, está impulsando una subida de los segmentos Especialidades (pollo, italiano, burger, poke, americanos, etc.) tanto en Fast Service Restaurant (FSR) como en Quick Service Restaurant (QSR). Segmentos que agrandan su cuota de mercado en detrimento del segmento de restauración tradicional, que sufre una ligera disminución del gasto y reducción de su cuota, tal y como recoge el Panel CREST de Circana.
El sector de la restauración enfrenta una creciente dificultad para atraer y retener talento. Según datos extraídos de este informe en la encuesta a directivos elaborada por KPMG, el 87% los grupos ha tenido dificultades para incorporar a nuevos empleados en el último año, y un 81% ha experimentado problemas de absentismo. Estas cifras se reflejan en altas tasas de rotación (58% los grupos con tasas superiores al 20%) y absentismo (30% con tasas superiores al 10%). Dada su destacada posición como generador de empleo, este sector está especialmente expuesto a los cambios en la regulación laboral que se puedan implementar.
Respecto a esta información, Adriana Bonezzi directora general de MDR afirma: “Es un reto centrarnos en desarrollar el potencial de nuestros empleados. En MDR estamos comprometidos a liderar e impulsar junto a las instituciones, todas las medidas necesarias para revertir esta situación y que se conviertan en nuestros embajadores de marca, convencidos de que podemos construir un futuro aún más brillante”.
El consumidor se vuelve completamente omnicanal también en cuanto a sus ocasiones de consumo en Restauración. Tal y como muestra Circana, aunque España sigue siendo un país de consumo en sala (68% gasto total hecho por los españoles), las opciones de consumo fuera del local se han consolidado y ya el 25% gasto se hace vía Takeaway y drive Thru y el 7% se hace vía FoodDelivery.
La digitalización de pedidos en el local se consolida como principal ámbito de incorporación de tecnología con un 55%, pero también la automatización de procesos de back office y la personalización y fidelización (48%). A este efecto, el 58% los encuestados ya cuentan con un club de fidelización. La adopción de Inteligencia Artificial Generativa en la restauración es un proceso incipiente (un 16% ya la ha integrado y el 42% lo hará próximamente). En palabras de Porta (KPMG), “la fidelización del consumidor y la personalización de la experiencia se convierten en un vector competitivo clave que podría ser reforzado por la progresiva incorporación de IA Gen, una tecnología llamada a revolucionar la relación del sector con sus clientes y habilitar nuevas vías de interacción y transacción, como el social commerce”.
En este sentido, KPMG destaca que las redes sociales tienden a una mayor transaccionalidad, por ello, un 61% los directivos encuestados considera que estas plataformas se transformarán en un canal de venta, ampliando así las oportunidades de negocio.
En este ámbito el sector experimenta una profunda transformación, adoptando modelos más sostenibles y saludables para el 2025. Los establecimientos priorizarán la reducción del desperdicio alimentario (68%), la eficiencia energética (61%), la reducción de la huella de carbono (61%) y la sustitución de plásticos (52%).
Paralelamente, según datos obtenidos por KPMG para este Observatorio, la oferta gastronómica evoluciona para ofrecer una mayor diversidad en los menús y un mejor impacto nutricional y medioambiental. El 57% las empresas ampliará su oferta de opciones para personas con intolerancias alimentarias, y el 30% incorporará alternativas vegetales. Además, el 40% apuesta por proveedores locales, contribuyendo, así, a un impacto positivo en el medio ambiente y la salud de los consumidores.
En este sentido Circana anticipa un panorama marcado por un incremento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la restauración, mientras que los precios de alimentos y bebidas para el consumo doméstico, aunque elevados, se mantendrán más estables. En este contexto, Edurne Uranga, Vicepresidenta de Foodservice Europa, señala que este escenario generará un consumidor cada vez más sensible al precio observado en el sector de la restauración y a su vez, incrementará su búsqueda de experiencias gastronómicas memorables que justifiquen el gasto realizado en las ocasiones de consumo que realiza en los establecimientos de Foodservice.
Desde el punto de vista de la restauración organizada, KPMG apunta que la mitad de los encuestados prevé caídas de tráfico en el sector en los próximos meses. Ahora bien, cabe destacar que el 45% espera que el ticket medio por comanda aumente.
A la hora de evaluar el próximo año, los grupos encuestados se muestran optimistas: el 90% prevén aumentar su facturación, el 78% planea mantener o superar su ritmo actual de aperturas el 74% prevé aumentar su plantilla 2025.
